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傳臉書將在納斯達克IPO
( 2012-04-13 )



      據一位熟知內情的消息人士稱,Facebook(臉書)將在5月份IPO(首次公開募股)上市,該公司已經通知交易所,股票決定在納斯達克IPO,代碼為“FB”,摩根士丹利、摩根大通、高盛為主承銷商。
      如果這一消息屬實,那麼意味着紐約證券交易所和納斯達克之間為爭奪Facebook上市場所而展開的競爭,將就此告終。
      業界人士預期其會在下月上市,這是自谷歌2004年上市以來最大的一宗IPO,公司市值預計達1,000億美元。
      紐約證券交易所和納斯達克,此前都推出了積極的行銷戰略來吸引Facebook,最近幾個月以來一直都在與該公司接洽。
      新浪科技報道,對於像Facebook這樣營收高達數十億美元的公司來說,這兩家交易所的上市費用微不足道,因此市場觀察人士認為,Facebook的這項決定主要與品牌和形象有關。從傳統上來看,紐約證券交易所被廣泛視為“藍籌股”之家,而納斯達克則以與矽谷之間的聯繫更加緊密而着稱。
      不過,最近幾年以來紐約證券交易所已經作出了廣泛的努力,來爭奪那些傳統上來說更接近於納斯達克的公司,這項戰略已為其贏得了多家互聯網公司的業務,如職業社交網站LinkedIn(LNKD)、流媒體音樂服務提供商Pandora(P)和消費點評網站Yelp(Y)等。


      看重如何提高股票知名度
      在選擇交易所時,公司通常都會關注成本和交易所將採取何種促銷手段,來提高其股票知名度等問題,如紐約證券交易所或納斯達克的開盤和收市鐘聲儀式等。此外,交易所還會向公司提供其他各種服務,如投資者關係等。
      還有業界人士指出,Facebook的這項決定是其深思熟慮後的結果。納斯達克完全是一個電子市場,而紐約證券交易所則提供混合模式,擁有基於場內交易的市場和電子市場;紐約證券交易所被廣泛視為更具全球性的品牌,但其定價結構通常比納斯達克要昂貴一些。
      投資公司Sandler O'Neill分析師亞當斯稱:“從收入方面來講,Facebook(選擇在哪個交易所上市)影響不大,但(對被選中的交易所來說)這將是一件令人驕傲的事情。”
      就Facebook的IPO程式來說,有關上市場所的決定是一個關鍵的組成部分。據與該公司關係密切的顧問透露,上市程式的構成幾乎不會對這家公司的結構、執行和行銷造成影響。
      對納斯達克而言,Facebook選擇在這一市場上市意義重大。Facebook的用戶人數已經超過8億人,年度營收達37億美元,在社交媒體行業中佔據着主導地位。市場預計Facebook將在5月份上市,其IPO規模將創下自谷歌2004年上市以來的最高水準。
      Facebook此前已向美國證管會(SEC)提交了IPO籌資50億美元的申請,這項交易的承銷商包括摩根士丹利、高盛集團、摩根大通、美國銀行、巴克萊銀行和Allen & Company等。
      共有31家銀行正在為該公司提供顧問服務。
      Facebook發言人拒絕就此消息置評,納斯達克和紐約證券交易所發言人也尚未置評。