西元1038年至1227年間，在中國的西北部，有一個與宋、遼（金）三足鼎立的少數民族王國——大夏封建王朝，史稱“西夏”，都城為興慶府（後來改稱中興府）。
      13世紀初，蒙古首領成吉思汗以傑出的軍事才能，擊敗了漠北草原各遊牧部落，結束了漠北數百年的分裂歷史。
      1205年，成吉思汗率領的蒙古軍第一次向夏國發動進攻。他率兵攻入河西，破西夏力吉裏寨。並縱兵至瓜、沙諸州進行擄掠。四月，蒙古軍在退兵時經過落思城，又大掠人口、牲畜而去。
      1207年8月，成吉思汗再次進兵西夏，攻克兀剌海城，兀剌海城就是今天的烏拉特中旗新忽熱古城，這是成吉思汗從漠北南下、6次征伐西夏時第一個攻克的城池。新忽熱古城是兵家必爭之地。這次征討，蒙古兵在西夏境內擄掠數月，最後因作戰線過長導致糧草不濟而退兵。
      1209年3月，成吉思汗親率大軍，再攻西夏。在賀蘭山中段的克夷門遭到西夏軍重創，蒙古軍傷亡慘重。相持兩個月以後，蒙古大軍還是包圍了中興府。西夏國主親自上城督戰，守城將士拼死防禦。
      兩個月後，蒙軍在無計可施的情況下，趁天降大雨、河水暴漲之機，引水淹城。中興府被圍困達一月之久，城中居民淹死者無數。後來，城牆坍塌，決堤的河水四溢，蒙古軍隊也受到洪水的淹溺，在萬般無奈之時，借夏主納女求和之機，順水推舟，同意退兵議和。
      1218年12月與1224年9月，成吉思汗又分別兩次調集兵力征伐西夏，西夏兩位圜主遵頊、德旺雖調兵遣將拼死抵抗，皆因軍事實力過於懸殊而屢戰屢敗，以請降遣人質作為條件，換取蒙古軍退兵。西夏王國盡失西域的河、瓜、甘、肅、涼諸州。
      西元1226年2月，成吉思汗又借口西夏遲遲不納人質，以65歲高齡統兵十萬第六次攻打西夏。雖然西夏的各處守將忠心竭力，守城禦敵，但最終抵擋不住蒙占鐵騎，被—一攻破。同年11月，成吉思汗大軍直撲中興府的北方重鎮靈州城。猛攻數十日，才殲滅了西夏守軍。
      這場戰爭非常慘烈，因而激怒了成吉思汗，他發誓要蕩平西夏，於是就揮師包圍了中興府。1227年1月，成吉思汗留一部分兵力繼續圍攻中興府，自己帶領大部分軍隊渡黃河進攻積石州，以徹底卡斷夏軍後路。夏軍日夜在都城堅守、抵抗。多次打退蒙軍的進攻。5月，成吉思汗回師隆德，因天氣炎熱，在六盤山避暑休整，派人前往中興府諭降。
      6月，西夏京畿地區發生強烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。被蒙古軍隊圍困達半年之久的中興府，糧盡援絕，軍民多患病，已失去了抵抗能力。西夏末主走投無路，只得派遣使節告諭成吉思汗，請求寬限一個月獻城投降。
      7月，成吉思汗得了重病，病中立下遺囑：死後暫秘不發喪，待夏主獻城投降時，將他與中興府內所有兵民統統殺掉。不久，末主投降蒙古，成吉思汗病亡。為了防止夏主生變，蒙古軍隊遵照成吉思汗的遺囑，將夏末主等殺死，並一舉蕩平中興府。至此，建國189年的西夏王朝終被成吉思汗滅亡。